Après avoir fixé votre choix sur un conseiller, le travail commence pour de bon. N’oubliez pas qu’à l’instar de toute autre relation, les relations entre le conseiller et le client doivent être cultivées et elles exigent une attention constante. Le succès d’un partenariat à long terme réside dans une communication franche et ouverte. Si vous savez à quoi vous attendre de votre conseiller et ce que votre conseiller attend de vous, vous serez tous les deux partis du bon pied.

• Agir au mieux de vos intérêts
• Répondre à vos questions
• Communiquer et repérer de bonnes occasions d’affaires
• Confirmer vos attentes et vos besoins en matière de placement
• Divulguer les renseignements relatifs à sa rémunération
• Repérer des occasions d’affaires
• Faire des recommandations appropriées
• Observer et rajuster sa stratégie
• Reconnaître les domaines qui présentent des problèmes
• Recommander d’autres professionnels ou experts
• Faire rapports à intervalles réguliers
• Répondre sans tarder
  

• Poser des questions
• Prendre l’engagement de réaliser vos objectifs
• Fournir des renseignements
• Exprimer votre tolérance au risque
• Arriver aux réunions bien préparé
• Tenir le conseiller au courant de votre situation
• Conserver vos documents
• Faire des commentaires au sujet des services fournis par le conseiller
• Répondre sans tarder
• Vous tenir informé au sujet de vos placements