Mackenzie | Ressources

Ressources
La recherche

		Sondage Mackenzie auprès des investisseurs Cette version illustrée au format PDF du sondage offre une vue d’ensemble du niveau de confiance des investisseurs canadiens et de leur besoin d’aide en matière de prise de décisions financières.

Pour commencer

		Auto-évaluation Avant d’entamer votre recherche, prenez quelques minutes pour déterminer vos objectifs et les services que vous vous attendez à recevoir d’un conseiller.

Choisir votre conseiller

		L’entrevue avec les candidats Une fois votre liste de conseillers potentiels prête, il est temps de les rencontrer et de déterminer quelle est la personne avec laquelle vous pourrez travailler au cours des nombreuses années à venir. Cette liste de questions d’entrevue vous aidera à déterminer leurs compétences, les processus de travail auxquels ils ont recours et leurs principes.

		Vérification des références À la suite de vos entrevues avec les conseillers potentiels, il est essentiel que vous vérifiiez leurs antécédents et leurs références. Une vérification rapide pourrait vous épargner bien des difficultés par la suite.

Collaborer avec votre conseiller

		Liste de vérification pour la rencontre annuelle Vous devriez revoir votre plan financier tous les ans ou chaque fois que votre situation personnelle change, comme par exemple lors d’un nouvel emploi ou à la naissance d’un enfant. Cette feuille de route donne un nombre de questions à envisager dans le cadre de votre examen financier annuel.

		Questions à poser lorsque votre conseiller vous recommande un placement Voici une liste de questions que vous devriez poser à votre conseiller lorsqu’il vous recommande un nouveau placement.

< Collaborer avec votre conseiller

CONSEILS AVISÉS