Une solution globale de gestion du patrimoine repose sur une gestion de portefeuille de tout premier ordre et des conseils professionnels en matière de planification fiscale et successorale. Le Service aux clients privés a fait appel aux Services de planification fiscale et successorale de Mackenzie pour fournir des suggestions de gestion du patrimoine avisées aux investisseurs du Service aux clients privés Mackenzie.

Les clients du Service aux clients privés Mackenzie ont l'occasion de recevoir un Rapport sommaire fiscal et successoral faisant état des enjeux fiscaux liés aux activités de placement et comportant des stratégies potentielles visant à réduire leur facture fiscale, des suggestions de planification successorale, une discussion générale de leurs besoins en matière d’assurance et bien plus encore. Ce rapport est fondé sur un questionnaire détaillé et est préparé par les Services de planification fiscale et successorale de Mackenzie.