Une solution exhaustive de gestion du patrimoine

Le Service d'architecture ouverte de Mackenzie est un service de gestion de l'actif spécialisé offert par le Programme pour clients privés Mackenzie. Le service conjugue le meilleur de deux mondes – le savoir-faire en placement de votre conseiller et les compétences éprouvées de Mackenzie en matière de gestion des comptes.

Une fois que vous et votre conseiller aurez conçu un portefeuille qui correspond à vos objectifs financiers, nous y appliquerons vos décisions et fournirons un vaste éventail de services administratifs dont, entre autres :

• Un suivi et un rééquilibrage automatique (en fonction des paramètres établis par vous et votre conseiller)
• Des rapports consolidés et des analyses du rendement, sur une base trimestrielle
• L'option de recevoir, à titre gracieux, un rapport sommaire fiscal et successoral

Principaux avantages

Optimisation des ressources
Le Service d'architecture ouverte donne aux clients un accès aux actions de série à valeur nette élevée de Mackenzie, dont le coût est considérablement inférieur à celui des fonds Mackenzie au détail.

Rééquilibrage automatique
Un processus rigoureux garantit le rééquilibrage périodique de votre portefeuille de client privé (en fonction des paramètres établis par vous et votre conseiller) afin que votre stratégie de placement demeure sur la bonne voie.

Rapports et communications améliorés à l'intention des clients
Notre mandat consiste en partie à vous garder bien informé. Vous recevrez tous les trimestres un rapport complet comprenant des commentaires sur les marchés, un sommaire des transactions, les titres en portefeuille et le rendement de vos titres par rapport à celui d’indices de référence. Par ailleurs, vous recevrez des renseignements fiscaux détaillés à la fin de l’année, le cas échéant.

Vous pouvez choisir de recevoir un relevé consolidé qui couvre l’ensemble des comptes. Bon nombre de clients préfèrent ce type de relevé, puisqu’il présente tous les renseignements pertinents sur un seul relevé et calcule le taux de rendement pour tous les comptes. Vous avez aussi l’option de recevoir un relevé distinct pour chaque compte.

Expérience en gestion de placements
Le Service d'architecture ouverte de Mackenzie donne accès à une vaste gamme de fonds de placement de qualité supérieure. Grâce à une panoplie de produits couvrant quasiment toutes les catégories d'actif, régions géographiques et styles de placement, il est possible d’établir un portefeuille pour satisfaire les besoins de pratiquement tout investisseur.