• Le marché des régimes collectifs est en pleine croissance car, de plus en plus, les employeurs font appel aux services d'un conseiller pour leur régime
• Les régimes collectifs constituent un excellent moyen d'accroître votre clientèle
• Les régimes collectifs permettent de pallier les fluctuations de revenu en commissions
• Rétention élevée de clients – actif à long terme
• Accès aux particuliers à valeur nette élevée (propriétaires d'entreprise)
• Activités se déroulant habituellement pendant les heures de bureau
• Excellentes occasions de vente croisée

Le processus de vente des régimes collectifs

1. Prospection – cliquez sur prospection pour obtenir un exemplaire de notre présentation sur la prospection.
   • Demandez à vos clients actuels s'ils ont un régime de retraite collectif au travail.
   • Une fois le processus de vente terminé, demandez au promoteur du régime de vous présenter à d’autres clients potentiels.
   • Obtenez un annuaire d’entreprises auprès de votre chambre de commerce.
2. De prospect à client
   • Première rencontre : Recherche des faits
     • Fixez un rendez-vous avec le décideur et utilisez le Questionnaire de recherche des faits conçu par Mackenzie. Ce questionnaire vous permettra de déterminer quel régime de retraite collectif répondra le mieux aux besoins du promoteur de régime.
     • Fixez un rendez-vous afin de remettre votre proposition.
   • Deuxième rencontre : Proposition - Mackenzie peut préparer une proposition personnalisée avec un préavis de deux semaines. Veuillez remplir le formulaire de demande de proposition et l'envoyer par télécopieur à l'équipe des ventes et du marketing, régimes collectifs, au 416-922-5660. Si vous préférez personnaliser votre propre proposition, veuillez cliquer sur proposition pour consulter les modèles de proposition de Mackenzie. Nous offrons également une proposition au format PowerPoint. Pour consulter les modèles de présentation au format PowerPoint, cliquez sur PowerPoint – Décideur.
3. Séance d’information à l’intention des participants
   • Offrez aux participants des renseignements sur le régime collectif. Vous devez commander une trousse du participant pour chaque participant au régime. Mackenzie peut offrir une présentation au format PowerPoint. Pour consulter cette présentation, cliquez sur PowerPoint - Participant.
4. Consultations individuelles avec les employés
   • Fixez des rendez-vous avec chaque employé pour discuter de ses options de placement.
5. Mackenzie offre un encart pour feuille de paie pour les régimes collectifs (Les régimes collectifs : un avantage de plus) qui permet de renseigner les employés au sujet du REER collectif et de les encourager à participer au régime.