SERVICE DE GESTION DE PORTEFEUILLES SUPERVISÉE (GPS) MACKENZIE
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Le rééquilibrage d’un portefeuille permet d’assurer que la répartition de l’actif de votre client continue à refléter ses objectifs originaux, tout en procurant de meilleurs rendements à long terme.
 
 
 
 
Source : Placements Mackenzie et Globe HySales. Du 31 août 1986 au 29 septembre 2006. Les graphiques ci-dessus présentent deux portefeuilles hypothétiques dans lesquels a été placée une somme initiale de 40 000 $, répartie de façon égale entre quatre indices. Les actions canadiennes sont représentées par l’indice de rendement total S&P/TSX, les obligations canadiennes par l’indice obligataire universel Scotia Capitaux, les actions américaines par l’indice composé de rendement total S&P 500 ($ CA) et les actions mondiales par l’indice MSCI Monde ($ CA). Le premier portefeuille n’est pas rééquilibré. Le deuxième portefeuille a recours à un écart de rééquilibrage de 3 %, selon une fréquence de rééquilibrage semestrielle (le 31 décembre et le 30 juin). Les données relatives au portefeuille rééquilibré supposent en outre que chaque indice a été rééquilibré pour atteindre la pondération ciblée de 25 % chaque fois qu’un des éléments dépasse 28 % ou passe en dessous de 22 % de la pondération du portefeuille. Tous les rééquilibrages (achats et ventes) sont effectués avec report d’imposition. Ces illustrations ne tiennent pas compte des conséquences fiscales pour l’épargnant pendant cette période de 20 ans ni des frais que l’épargnant pourrait avoir à payer.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de prendre votre décision. Les placements en fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur. Les opérations de rééquilibrage peuvent déclencher des conséquences fiscales pour les épargnants. Mackenzie ne fait aucune représentation ou garantie à l'utilisateur quant à la répartition de l’actif au sein du portefeuille d’un épargnant.
 
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